JA 2026.01.01

移動営業の一日、ExcelからSalesDocksへ

モバイル入力と即時共有を中心にしたストーリー型ガイドです。

「また車の中で受注した。Excelは開くのも編集もつらい。」

移動営業にとってExcelはいつも不便です。
ファイルは最新ではなく、入力は後回しになりがち。
その遅れが受注漏れや在庫のズレにつながります。

これは移動営業の ジェフン の一日を追うシリーズ第1話です。

1. Excelは「オフィス」でしか機能しない

ジェフンは毎日複数の取引先を訪問します。
注文はメモして、夜にExcelへ転記していました。

  • モバイルで正しいファイルを探しにくい
  • 小さな画面で入力ミスが起きやすい
  • 「どれが最新？」という不安

最大の問題は その場で記録できないこと でした。

車内で注文を処理する営業 移動中の受注は、記録が遅れがちです。

2. 「すぐ記録、すぐ共有」で一日が変わった

SalesDocksを使い始めて一番変わったのは タイミング。
受注したその場でモバイルに入力し、
オフィスや倉庫に即共有できるようになりました。

Excelのような複雑なUIではなく、
必要な項目だけのシンプルな入力画面。
車内でも数タップで完了します。

モバイルでの簡単な注文入力 必要な情報だけ、素早く入力できます。

2-1. すぐに使える簡単ガイド

同じ状況なら、次の流れがおすすめです。

1) 受注したらその場で新規注文を作成
2) メモや要望を一緒に入力して漏れを防ぐ
3) オフィス/倉庫にすぐ共有されるよう設定
4) 日終わりに「今日の注文」だけ確認

3. 小さな成功が積み重なり、楽になった

夜にExcelを整理する必要がなくなりました。
注文、在庫、残高が一カ所に集まるからです。

  • 訪問直後に記録が終わる
  • チームで同じ情報を共有できる
  • 在庫/残高をひと目で確認できる

ミスが減り、締め作業が速くなりました。

同じデータを見るチーム オフィスと現場が同じ情報を見られます。

注文から在庫までの流れ 注文 → 共有 → 在庫反映がシンプルに。

こんな方におすすめ

  • 移動が多く、モバイル入力が必須な方
  • ExcelのUIが複雑で疲れる方
  • チームとリアルタイムで共有したい方

次回は 在庫のズレに悩んでいた店舗の話 を紹介します。

作業を終えて落ち着いた夕方 遅い残業ではなく、落ち着いた締め作業へ。

今すぐ始められます。